Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны, где каждая песчинка шепчет о тайнах пустынных вечеринок. Слухи о легендарном рейве у мавританской границы становятся их путеводной звездой, заставляя двигаться вперед сквозь раскаленный воздух и миражные видения.
Выжженные просторы Сахары превращаются в зеркало их внутренних переживаний, отражая и страхи, и хрупкие надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по острой грани, где экстаз танца сливается с экзистенциальным ужасом, а граница между спасением и гибелью становится призрачной и зыбкой, как миражи в марокканском мареве.