Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта даже не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не замечая надвигающейся катастрофы. Легкие шутки, светские беседы, планы на будущее — все это создает иллюзию обычного летнего дня, за которой скрывается неминуемая развязка.