Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
В основу романа ложатся события и люди из его жизни. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранцем из окружения автора. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи, в которую творил драматург.